中國資金大氾濫，全球到處併購企業、佔領地標，在在登上各國新聞頭條。 台灣開放陸資六年多來，也置身這股紅色大潮的漩渦中，從台灣人的食衣住行育樂，到重大產業如IC設計、政府污水BOT項目，從南到北，紅色資本無所不在，陸資金額暴增五倍，超越美國。然而除了合法管道外，調查發現，竟有許多陸資違法偷跑、或遊走灰色地帶，另循四條管道祕密登台，造成六大亂象。 為什麼台灣對陸資管理無效?面對一邊是陸資代表的大市場、大資金優勢，另一邊是本土技術、人才流失、甚至是國安危機，台灣在這兩難之間該怎麼選擇？當世界從中國製造進入中國持有的時代，各國在開放和管制之間，又是如何拿捏？
這不是想像，這是台灣人的一天，陸資無所不在——出門上班搭陸資上汽、比亞迪的電動巴士；車上消磨時間玩的手機遊戲，九成屬於陸資；抬頭遙望陽明山，能看見陸資老闆住的中國村；吃頓飯，陸資的烤鴨、火鍋、揚州菜任你選擇；晚上累了，休息躺著的富士按摩椅，原本是二十二年的本土品牌，也變成陸資的；回家洗衣服，曾是台灣三十年老品牌的妙管家洗衣精，現在也被陸資收購；而最讓人無法想像的是，連政府的污水道、污水處理廠，也被陸資入股了。
這一切只花了六年多。二○○九年七月，政府正式開放陸資來台投資，合法投資了電動車製造、餐飲業，收購清潔劑和按摩椅品牌；但同時也用違法人頭、經第三地設立手機遊戲、房地產公司，偷技術、挖人、逃稅。
為何陸資有辦法穿過嚴密審查，「買下」你我的一天？
這是國際趨勢也是挑戰。十年前，全球的熱門話題是中國「製造」（Made in China）——生產全世界產品，搶世界工作；現在是中國「持有」（Owned by China）——捧著資金到全世界買企業。
二○一三年，中國對外投資首度超越一千億美元，是僅次美、日的世界第三大資金輸出國。財經資訊公司湯森路透估計，今年光是前三月宣布的投資案金額，就已經突破八百億美元。中國錢潮正有如海嘯湧向全世界，從美國、歐洲到世界各個角落，重要企業、地標紛紛被人民幣攻陷。
面對這波空前大海嘯，台灣無法置身事外，陸資六年多來已為台灣帶來十四．五億美元（約台幣四百七十億，此數字為投審會核准的金額，不計後來自行撤資、減資等其他改變）的投資，投資金額也從○九年的○．三七億美元，一路攀升到一三年的三．四九億美元高峰。須審核嚴格、能投資項目相對少的陸資，竟然能把美國等國家擠到後面，成為台灣第七大投資國。
隨著陸資瘋狂收購全球性企業、技術、品牌的同時，中國也悄悄成了專偷台灣企業技術的最大外患。
深入台灣各角落調查，完整揭開違法偷跑的陸資，以遊走法律邊緣的各種管道進入台灣，全面滲透你我的生活，暴露台灣種種管理的亂象。
歐美也同樣面對「紅色大富翁」的錢潮，如何審議、又有什麼不為人知的防範方法，值得未來借鏡。
亂象一 轉投資隱藏身分
稀釋股權，官員不知BOT案有陸資
緊鄰左營軍港基地的高雄楠梓援中港，竟發現北京市最大國企北京控股公司在這裡投資，但高雄市政府的官員並不知道自己的污水廠，被這家北京國企「收購」了。
依據我國法規，污水道與污水廠是陸資可投資的範圍，但仍有陸企情願隱匿身分，讓人摸不清底細。
來到高雄市政府水利局辦公室，水利局長蔡長展說，「你們給我訊息之後，我們才去了解。上週之前我們都不知道，因為我們合約裡面並沒有規範到這些（陸資入股），以我們的立場，這問題真的滿大的。」
問題在哪裡？污水道BOT要執行管線工程，蔡長展說，「（陸資）確實會知道我們很多地下管線資料，像是民生重大管線、台電、自來水或是重要油管。規範是會註明僅限工程設計方面使用，但提供圖檔出去，是有可能被看到。」
「如果癱瘓高雄的油電或在自來水下毒，那怎麼辦？」官員擔憂。
此外，新興產業也可能受波及，高雄市府對於水資源項目傾向扶植在地企業。蔡長展說，水資源是先進國家正在積極發展的項目，希望能夠優先扶植本土廠商與產業，因此在高市府主導下，即將開標總金額三十億元的鳳山溪污水處理廠再生水項目，他會提醒評審委員，注意參與投標廠商背後不得有陸資。
不讓陸資有機會拿再生水標案，恰好說明了陸資為何要隱藏身分。原來台灣仍有一半服務業未開放給陸資，政府工程、採購也有諸多限制，地方政府可自行裁量、技術性卡關，陸資隱藏身分自然可避免這些限制。
但為什麼蔡長展會不知道陸資入股自家污水廠？原來，北控並非直接投資高雄楠梓、宜蘭羅東污水BOT項目，而是先投資力麒建設關係企業鶴京公司，再轉投資山林水環保公司，再轉投資取得BOT特許的綠山林、東山林公司，轉了兩層投資之後，股權被稀釋低於三○％，既入股了高雄楠梓、宜蘭羅東污水BOT項目，卻仍維持台資的身分。
最後，北控透過轉投資，服務了高雄楠梓、宜蘭羅東鎮五十萬居民。
主導該投資案的北京控股旗下京泰公司前董事長雷振剛回到北京，大肆宣傳插旗台灣成功，收購了高雄楠梓、宜蘭羅東的污水BOT項目。「收購」兩字讓高雄市政府感到很意外、也不解，「中資很誇大，把參股說成收購，」蔡長展這樣認為。
負責高雄楠梓、宜蘭羅東污水BOT項目的台灣山林水總經理吳人傑說，「我看到收購這個字眼還滿訝異的，因為北控投資的股權也達不到法律定義為陸資的百分比，實務經營面北控也沒有參與，北控其實就是當一個快樂的投資人。」
但也因為這個入股案，山林水跟北控簽了意向書，可以入股北控在中國的污水處理廠，以台灣項目建立與中國市場合作關係開發的平台。
陸資看上的除了高雄、羅東之外，台灣仍有污水廠、污水管路在各地興建，例如桃園中壢市。台灣水資源愈來愈短缺，再生水也成為重要的課題，全台灣能做再生水項目的地方多達三十個以上，對於本土業者來說，是一個龐大的新興產業，對陸資來說，台灣是國際化的重要一步。
亂象二 逼人繞道走暗巷
明明是開放項目，卻拒於門外
持股多少算陸資？經濟部投審會執行秘書張銘斌說，如果陸資持股低於三○％，可以不受身分管制。
陸資只要將股權減少到三○％以下，就能神不知鬼不覺參與台灣的公共工程或禁止項目。而且官方標準不論訂定二五％、二○％，鑽漏洞者就往下調到標準以下。上有政策下有對策，最後結果就是管不到。
政府擔憂社會觀感，反而逼公開走大路的業者，暗地走黑巷。一樣是投資污水道，高雄市核准了北控BOT案，桃園市卻擋住了雲南水務公司來台投資，駁回理由是「污水道涉及國安問題」。
位於台北市承德路的中雲水務辦公室，曾經承包迪化污水廠工程的中雲水務董事長林江涯，拿著桃園市政府回覆的公文，後悔自己相信政府公告，沒有繞道第三地，「化妝」成為港資來參與中壢市污水道的BOT標案，最後被拒於門外，只能打行政訴訟救濟。
林江涯說，「我們發文去問說，污水下水道已經是經濟部規定中資可以投資的項目，為什麼你們（桃園市政府）限制我們？他們就拿『促參法』的一項規定來說，如果牽涉到國家安全，可以拒絕中資。」
林江涯問辦事員，「污水下水道明明就是3K產業（低階、黑手）、基礎建設，這個也帶不回大陸，為什麼有國家安全疑慮？難道以後解放軍會從污水下水道爬上來嗎？他們會派戰車從那邊開上來嗎？」
「說到這個，我就很懊悔，」林江涯說，「雲南水務他們當初有問我說，要不要用香港的身分來成立公司，因為他們在香港上市，在雲南沒有上市。但是我說，既然政府已經開放，乾脆光明正大地用雲南的母公司來。」
明明已開放陸資，卻還有一套潛規則，讓想走合法途徑的陸資進不來，非得要繞道香港。這就像是學校課堂上的測驗，乖乖考試的學生被刁難，作弊的學生才能過關，這樣還有誰願意乖乖遵守考試規則。
一邊開外資大門、一邊緊縮陸資投資，聰明的人都知道該往哪裡鑽漏洞。問題源自兩套標準：台灣對於外資採鼓勵開放態度，投資採負面表列管理，其餘皆開放，不能投資或限制投資的項目只有約四十項。但陸資則採正面表列管理，只有列在表上的才能投資，可投資項目遠低於外資，而且即便已開放的項目，陸資還必須提出申請，由各部會部長級、兩個直轄市經發局長，以及國安局組成的審議委員會來審議，遠較外資嚴格。
可投資項目少、審查嚴格、時間又長，是陸資鋌而走險的原因，甚至心懷不軌。
亂象三 冒充港資、星資
出具假證明，來台灣從事非法投資
找香港、新加坡公民當人頭，再請會計師出假證明，這種取巧的路徑投資速度快，至少比陸資審查快半年、一年，還能規避中央、各縣市地方政府對陸資的潛規則。
政府有辦法仔細檢查港資、外資背後是有陸資嗎？帶著問號到了福州街的經濟部，拿出一份資料問投審會執秘張銘斌，能分清楚這家公司是港資還是陸資嗎？
按經濟部次長沈榮津對陸資身分的認定，追查陸資要不斷往上查到最後受益人，甚至最後是個人也要查。但得到的答案竟是「會再請對方會計師來說明」。投審會四組組長朱萍說，確實有發現這家港資背後有陸資的疑慮，會再請當初出具沒有陸資直接控制或間接控制證明的會計師說明。朱萍強調，「會計師出具證明是有法律責任的，如果有欺騙行為，會追究法律責任。 」
過去六年間，假港資、真陸資層出不窮，就曾有陸資以香港公民身分來台灣辦媒體，明著違反「兩岸人民關係條例」，政府卻視而不見放行過關，直到業界反彈才處理。
這證明兩件事情，一是拿著香港公民、二是出具會計師具結證明，政府就可能會放行陸資來台從事非法投資，例如辦媒體。這漏洞來自於管理思惟與人力不足。管理僑外資與陸資的人，比你我想像中的少很多。主管審查的張銘斌說，投審會一年審僑外投資案件有兩千多件，但投審會只有十個人，「就像是全國有這麼多警察，也沒有辦法阻止人家犯罪、完全不會有任何人違反規定，也不能把所有外資都當賊一樣，查人家的祖宗八代。」
亂象四 中國變最大竊密國
偷走台灣關鍵技術，還大挖人才
新店的法務部調查局，了解陸資在台灣的商業竊密情況。
據法務部調查局統計，過去十八個月來有四十一個商業竊密案立案，幾乎是過去同期的一倍，其中有四分之一是跟陸資有關，其餘四分之三中只有一件是德國企業涉嫌竊取技術（編按：調查局仍在追查最後關係人），剩餘皆為本土廠商互偷機密的案件。陸資已成為竊取台灣技術的最大外國人。
最嚴重的地點就位於竹北的台元園區，平日街道上看不到什麼行人，偏偏這裡藏著一群惡名昭彰的港商，專替陸資挖走台灣科技業的技術與人才。法務部調查局經濟犯罪防制處企業肅貪科長林維成說，指標個案就是香港商鑫澤數碼，替中國IC設計公司挖角台灣IC設計人才、竊取技術，惡名已經傳遍業界。
到底竹北發生哪些事情？聯發科前人資部門主管林碧玉在外設獵人頭公司，協助陸企展訊大挖聯發科人才被起訴後，鑫澤數碼、華為子公司訊崴技術繼而紛紛化身港商、星商，赴竹北台元園區大挖台灣IC設計人才。
二○一四年爆出聯發科離職工程師鄭國忠等十名員工，涉嫌將聯發科研發的手機晶片關鍵技術，「帶槍投靠」港商鑫澤數碼。聯發科向警方檢舉後，檢調發現鑫澤數碼利用每人每年一五○萬元以上的簽約金，連續簽約四年、再加薪的方式，挖角聯發科的晶片開發工程師，企圖利用最低的資金，獲取聯發科耗費億元開發的產品，形同商業間諜。
接著華為旗下的訊崴技術，來台登記的是華為的台灣獨家代理商。但只是一家代理商，卻在一○四上大徵類比、數位、數位IP驗證、手機晶片產品管理等多元IC工程師上百人以上。業者認為，根本不合常理，而背地裡更直接主動開出三到五倍薪水挖工程師，月薪達二十萬到四十萬元，甚至還願意幫忙支付「競業違約金」給原東家。
基地在竹南的群聯董事長潘健成就說，「它們（指陸資）過去在竹北設了這麼多公司，直接挖了這麼多的人，就不會把技術帶過去嗎？」
雖然過去台灣企業之間或台灣企業到國外竊取機密，時有所聞，但開放陸資投資台灣之後，給了陸資近水樓台先得月的便利性 。
商業機密將導致產業與經濟受害。例如，去年石化業第二大集團長春集團，發生陸資挖走高階主管及幹部，前往中國雲南蓋了一個一模一樣的工廠，生產相同產品，對長春集團造成直接的衝擊。檢調單位預估，該技術竊取案造成的損失金額以百億計算。
亂象五 禁開發房產形同虛設
拐彎變星國公司，在台蓋屋賣屋
遙望北投小坪頂可以看到高聳的建築物矗立在陽明山的天際線，這是中國房產萬通集團資金國際化，透過第三地公然來台灣經營地產，中國房產大亨、萬通集團董事長馮侖還頻頻在媒體曝光高談投資小坪頂。
從法規看，政府未開放陸資建商來台從事房地產開發，但已開放陸資買賣台灣房地產。中國房產大亨為什麼能以萬通為名蓋大樓賣陸客？二○一二到一五年，陸客在台灣買房金額增加一．九倍，總件數已達到二百六十七件，陸資買房急遽增加，所以千萬別以為陸資在台灣無法炒房地產。
原來，陸資只要走側門，就能來台灣投資房地產開發，憑中國籍人士入籍新加坡滿四年、且陸資持當地公司股權不超過三成，即可以視為新加坡商投資台灣，經營沒有開放給陸資的項目。
高喊不開放陸資建商來台從事開發，拐個彎到新加坡就能來台灣買地賣房地產，政府對陸資的正面表列管制形同虛設。
其實投審會為這件案子很苦惱，朱萍說，這是高度爭議的案件，投審會是固定每三個月查一次萬通國際的股東結構，而且每次看到媒體報導馮侖投資「萬通台北2011」，就請對方來說明。但萬通國際前總經理周東權說，一切過程都合法，萬通國際是新加坡商。
亂象六 撈完錢卻不用繳稅
佔九成手遊市場，又不對等開放
在虛擬世界裡，陸資對台灣影響力超乎想像，買台灣人頭、假外資開公司，在台灣經營遊戲發行、代理，還包下西門町整個廣告牆做廣告。
按經濟部開放的正面表列，並沒有開放讓陸資來台灣實際經營遊戲公司，但包括騰訊、完美世界、崑崙、盛大、37網，在台灣都有替它們營運與代理的公司，不過這些公司都不是既有的本土遊戲業者。這些大陸遊戲用跨境服務攻佔台灣手機遊戲市場，逃避了營業稅、企所稅，台資遊戲業者估計，陸資已佔有台灣九成的手機遊戲市場。
中國手遊競爭力有多強大？台灣遊戲軟體公司大宇資訊董事長凃俊光說，中國去年一天平均上架三百八十個手機遊戲，一年有十二萬個遊戲問世，數量之大居世界第一。中國有十幾萬個遊戲開發商，上下游包括美術外包、程式外包、聲音外包等，本身廝殺非常厲害，已成紅海。因為同文同種，台灣變成出口的第一站，所以台灣遊戲廠商很辛苦。
再加上跨境服務時代來臨，以前玩電腦遊戲要去買光碟回家安裝，現在手機下載從頭到尾不到兩分鐘，收錢付錢都在網路完成，台灣付錢、美國收錢，之後再跟中國業者分拆。
千萬別小看台灣手機遊戲市場對台灣造成的經濟損失。台灣在Google Play下載排行全球第九，iOS排行第五，甚至贏過人口十億以上的印度。但九成以上都是陸資的遊戲，台灣完全無法收到錢，中國廠商更不用繳稅，「一年有四百八十億台幣是直接進到中國的，其實這是違反『兩岸人民關係條例』，因為中國手機遊戲廠商不能在台灣做運營，跟淘寶是一樣的，」一位遊戲業者提出警告。
能管理嗎？經濟部工業局說，已經與財政部注意與研究，追查包括騰訊、盛大、崑崙、完美世界、37網等陸資在台灣的人頭公司。
凃俊光建議，既然無法擋，不如開放才能改變目前的狀態，好處是二○％的稅可留在台灣，其次是目前這些遊戲公司運營都在中國，台灣只有幾個客服在運作，它可以來台灣，還可以造就更多就業機會，這對台灣產業也是有幫助。總比管也管不到、稅也收不到，最後連產業都拱手讓人好。
同樣的問題是跨境服務的中國影音平台業者愛奇藝，即將在台灣開站，但因為沒有開放，愛奇藝沒有辦法做商業登記，不受台灣法令管制、想收稅也收不到（編按：投審會雖已退回申請案，愛奇藝卻強行開台）。
反觀，今年初美國的網飛﹙Netflix）進軍台灣時，守法地在台設立分公司，遵守相關法律規定。工業局官員說，如果中國願意對等開放遊戲、電子商務、數位匯流市場，台灣也會對等開放，就不會有外資、陸資兩套標準的問題。
所以問題出在中國全面進攻全球市場，卻刻意保護某些特定產業，旗下陸資又充斥著遊走法律邊緣與不擇手段的狼性，明知違法仍不斷闖關。沈榮津說，至今核准陸資八○一件，抓了九十件違法人頭公司，平均每十家至少就有一家陸資來台灣是居心不良、目地不明的人頭公司。但追查腳步不會停，只要有名單就追查到底。
解方 擁抱開放、落實監督
從源頭管理，阻擋只會驅逐良幣
想知道解決辦法必須回到原點，當初開放陸資，政府發布「大陸地區人民來台投資許可辦法」、「大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」，以鼓勵陸資來台灣創造就業機會、提升競爭力，張銘斌說，中國一年在美國投資幾百億美元，美國沒有拒絕陸資，台灣也沒有理由拒絕。
但美國真的只張開雙手歡迎嗎？從調查局角度看，林維成說，美國將企業資產視為國家的資產，企業等於國家的競爭力，一方面張開雙手歡迎陸資，一方面將陸資視為國安層級的問題，以反情報方式對待陸資，把它當成間諜案在處理。
林維成說，這就是為什麼常看到美國可以在竊取機密或技術的人，出境或把東西帶走之前就先抓人，是因為聯邦調查局早已經展開監聽，林維成說，「更早去介入，才有機會在真正偷到祕密之前，就能夠阻止，不能等技術被偷走了才開始辦案，傷害已經造成，都已經來不及了。」
一場陸資的追蹤調查發現，過去六年來，台灣愈是對陸資設下高門檻，愈讓違法陸資有洞可鑽，合法正規陸資反而被刁難、拒於門外。如何有效管理，避免劣幣驅除良幣，才是開放陸資的關鍵。
也必須認清紅色大富翁正在收購全世界的技術、市場與人才，因此台灣不能存著幻想；這是一場生存遊戲。只有讓自己不停往前升級、進步的人，才能生存。（英文版同步上線www.cw.com.tw/english；4/4 The China Post）
文章來源/天下雜誌
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